Интеграция Saby Docs (СБИС ЭДО) с CRM
Интеграция Saby Docs связывает СБИС ЭДО с CRM, чтобы менеджер или бухгалтер работал с документами рядом со сделкой, заказом и контрагентом. Из CRM можно подготовить исходящий пакет, загрузить вложения и запустить разрешённое действие, а входящие документы и изменения по ним возвращаются в ту же карточку. Сохраняем идентификаторы Saby, файлы, подписи и понятные статусы. Для ответственного создаётся задача, а журнал показывает отправку, получение, отказ, повтор и последнюю успешную синхронизацию.
Когда стоит обратиться
Обычно к нам обращаются в таких ситуациях:
- Менеджер формирует акт или счёт в CRM, скачивает файл, повторно выбирает организацию и контрагента в СБИС и после отправки вручную переносит ссылку обратно в сделку.
- Статус подписи, отказ или новая редакция видны только в кабинете оператора, поэтому бухгалтер и менеджер получают разную информацию о состоянии одного документа.
- Входящий УПД или обычный файл появляется у оператора ЭДО, но задача на согласование создаётся с задержкой и документ долго остаётся без ответственного.
Что именно мы сделаем
Сопоставляем организации, контрагентов, договоры, заказы и типы документов. Для каждого объекта определяем внутренний ключ и идентификатор Saby, чтобы обновление находило существующую карточку.
Создаём приложение Saby, настраиваем сервисную авторизацию и проверяем доступ к методам электронного документооборота на контрольной организации.
Добавляем создание документа из сделки или заказа, передачу реквизитов и вложений, подготовку доступного действия и сохранение ответа оператора.
Получаем входящие документы и изменения по событиям, загружаем последнюю редакцию, подписи и служебные этапы, затем назначаем задачу по правилам CRM.
Настраиваем журнал, защиту от дублей, повтор после временной ошибки и уведомление, если авторизация истекла или документ требует внимания сотрудника.
Что входит в стоимость
59 000 ₽ за всю работу
CRM отправляет и получает документы через Saby Docs API: УПД, УКД, счета, акты, накладные и обычные файлы. В карточке сделки сохраняются идентификатор документа и редакции, вложения, подписи, служебные этапы и текущий статус СБИС ЭДО. Сотрудник видит, отправлен ли пакет, требуется ли согласование, подпись или исправление, и открывает документ у оператора по прямой ссылке.
Входящие документы связываются с организацией, контрагентом, договором или заказом и назначаются ответственному. Подключаем Saby Docs API к CRM, личному кабинету или собственной системе и настраиваем сервисную авторизацию с нужными правами. Сопоставляем организации по ИНН и КПП, контрагентов, договоры, типы документов и внутренние идентификаторы.
Реализуем создание и чтение документов, загрузку вложений, выполнение доступных действий, получение изменений по событиям и сохранение подписанного комплекта. Добавляем очередь, защиту от повторной обработки, журнал запросов и понятные сообщения для ситуаций, когда документ отклонён, изменён или ожидает действия сотрудника.
Что будет готово
Передадим вам
- Рабочая интеграция CRM с Saby Docs API.
- Карточка документа со статусом и файлами.
- Журнал отправки, получения и согласования.
Перед сдачей проверим
- Контрольный исходящий документ создаётся в Saby из карточки CRM, получает идентификатор оператора и остаётся связанным с исходной сделкой.
- После действия контрагента новый статус, редакция и доступные файлы появляются в той же карточке без создания дубля.
- Входящий документ загружается с файлами, реквизитами организации и контрагента, после чего назначается ответственному по согласованному правилу.
Как это выглядит на практике
Акт из сделки до подписи
Менеджер завершает работу по сделке в CRM и формирует акт. Интеграция создаёт документ в Saby, сохраняет идентификатор обмена и возвращает в карточку статусы отправки и подписи, поэтому сотруднику не приходится сверять два кабинета вручную.
- 01
Менеджер формирует акт в завершённой сделке и нажимает отправку.
- 02
CRM создаёт документ в Saby и сохраняет идентификатор обмена.
- 03
После подписи контрагента статус обновляется в карточке.
- 04
Подписанный комплект файлов остаётся рядом со сделкой.
Что понадобится для работы
От вас
- Учётная запись Saby с тарифом обмена с контрагентами.
- Доступ к CRM, сайту или личному кабинету.
- Примеры документов, статусов и правил назначения ответственных.
Если у вас немного другая ситуация
Небольшие уточнения, которые помогают довести согласованный результат до рабочего состояния, уже учитываем в цене. Если по ходу работы появится отдельный крупный блок или понадобится платная лицензия, сначала обсудим варианты и стоимость. Расскажите о своей ситуации — подстроим план под неё.
- 3 000 ₽после подписания договора через Диадок
- 56 000 ₽после выполнения, демонстрации и приёмки результата
Предоплата входит в общую стоимость. Оставшуюся сумму оплачиваете после демонстрации и приёмки готовой работы.
Часто спрашивают
Об этой услуге
Какие операции поддерживает Saby Docs API?
API позволяет создавать и читать документы, добавлять вложения, выполнять доступные действия и получать изменения по событиям. Для запуска выбираем основной комплект документов и отражаем нужные этапы СБИС ЭДО в CRM.
Будет ли видна подпись контрагента?
Да. CRM получит новый статус и сохранит подписанный комплект файлов в карточке документа.
Можно загружать входящие документы?
Да. Интеграция получает входящие пакеты, связывает их с контрагентом и создаёт задачу ответственному.
Как подключается доступ к Saby API?
В кабинете создаётся OAuth-приложение и выбираются доступные разделы. Поможем настроить сервисную авторизацию.
Цена и изменения по ходу работы
Цена на странице окончательная?
Да. Перед началом мы сверяем исходные данные и фиксируем результат в договоре. Указанная на странице сумма покрывает согласованную работу целиком, даже если её техническая реализация потребует больше времени, чем ожидалось при оценке.
Что означает резерв незапланированных работ?
Это уже включённый в цену запас времени на небольшие связанные уточнения заказчика, которые появляются после старта: например, добавить поле, изменить формат уведомления или учесть ещё одно условие обработки.
Резерв рассчитывается по формуле: стоимость услуги × 30% ÷ 1 500 ₽. Для услуги за 30 000 ₽ это 6 часов. Эти часы относятся только к дополнительным, заранее незапланированным уточнениям. Они не являются сроком проекта и не ограничивают время на основную работу: согласованный результат мы выполняем полностью.
Можно уточнять детали уже во время работы?
Да. Небольшие связанные изменения обычно помещаются во включённый резерв и не требуют доплаты. Если новая идея заметно меняет результат или превращается в самостоятельную задачу, сначала обсудим подход и стоимость. Любое решение согласуем до выполнения.
Начало работы и оплата
Как оформляются договор и оплата?
Подписываем договор через Диадок. Предоплата составляет 3 000 ₽ и входит в общую стоимость услуги. Остаток оплачивается после демонстрации и приёмки готового результата.
Когда начинается срок выполнения?
Срок отсчитывается после согласования задачи, получения необходимых доступов и материалов, подписания договора и поступления предоплаты. Конкретную дату старта и плановый день готовности подтверждаем перед началом.
Как учитываются платные лицензии и внешние сервисы?
До старта проверяем, нужны ли тарифы, лицензии, сертификаты или дополнительные ресурсы внешних систем. Если они потребуются, заранее покажем варианты и стоимость. По возможности аккаунты и лицензии оформляются сразу на заказчика.
Проверка результата и гарантия
Как принимается готовая работа?
Вместе проверяем согласованные сценарии на контрольных данных или тестовой копии, а затем демонстрируем результат. Для интеграций сверяем передачу данных и обработку ошибок, для сайта — работу нужных страниц и действий пользователя, для отчёта — расчёты и обновление данных.
Какая гарантия действует после сдачи?
На выполненные изменения действует гарантия 3 месяца. Если в изменённой нами части обнаружится ошибка нашей реализации, проверим и исправим её без дополнительной оплаты. Переданные материалы, настройки и код остаются у заказчика.