OCR распознавание документов в CRM и ERP
OCR распознавание документов в CRM и ERP решает больше, чем поиск текста внутри PDF. Полезный процесс начинается с поступившего файла и заканчивается карточкой, где реквизиты проверены, дубли учтены, исходник приложен, а сомнительные поля назначены оператору. Мы обучаем правила на реальных документах компании, связываем распознавание со справочниками и создаём очередь контроля. Сотрудник работает с исключениями, а типовые файлы проходят автоматически до выбранного этапа.
Когда стоит обратиться
Обычно к нам обращаются в таких ситуациях:
- Менеджер скачивает документ из формы или почты, открывает его и вручную создаёт компанию, сделку или заказ в CRM.
- Оператор копирует номер, дату, сумму и позиции в ERP, а опечатка обнаруживается только при оплате, сверке или отгрузке.
- Документы одного типа приходят в разных макетах, поэтому простой шаблон координат пропускает поля после небольшого сдвига.
- Компания хочет искать исходники по реквизитам и видеть, кто подтвердил распознанное значение перед передачей в учётный процесс.
Что именно мы сделаем
Собираем обезличенные образцы каждого типа, целевые поля, правила проверки, справочники и ожидаемый объект CRM или ERP.
Настраиваем подготовку изображения, OCR, классификацию и извлечение реквизитов с оценкой уверенности по каждому полю.
Добавляем проверку дат, сумм, ИНН, номеров, позиций и дублей, а сомнительные значения выводим оператору рядом со сканом.
Передаём подтверждённые данные в целевую систему, прикладываем исходный файл и сохраняем журнал обработки и исправлений.
Проверяем контрольную выборку, измеряем точность по полям и передаём порядок добавления нового шаблона документа.
Что входит в стоимость
44 900 ₽ за всю работу
Настраиваем один законченный поток для двух–пяти типов документов с похожей деловой задачей: загрузку с сайта, почты или папки, подготовку изображения, OCR, классификацию, извлечение полей, проверки, очередь оператора и передачу в одну CRM или ERP. Подключаем доступный облачный либо локальный движок, учитывая язык, качество сканов и правила хранения. Небольшие варианты шаблона включаются после контрольной выборки, а рукописные документы и сложные таблицы оцениваются отдельно по реальным образцам.
Что будет готово
Передадим вам
- Рабочий OCR-конвейер для выбранных типов документов с классификацией, извлечением, проверками и оценкой уверенности.
- Экран контроля, очередь исключений и интеграция с CRM или ERP, где исходный файл связан с созданным бизнес-объектом.
- Отчёт точности по полям, протокол сценариев, карта данных и инструкция по обработке ошибок и добавлению шаблонов.
Перед сдачей проверим
- Контрольные документы правильно классифицируются, обязательные поля извлекаются и показывают область исходной страницы для проверки.
- Подтверждённый файл создаёт или обновляет нужный объект CRM или ERP один раз и сохраняет ссылку на исходник и журнал.
- Низкая уверенность, расхождение суммы, неизвестный контрагент и сбой API попадают в разные понятные очереди без потери данных.
Как это выглядит на практике
Коммерческое предложение создаёт сделку и позиции в CRM
- 01
Клиент загружает PDF через форму, конвейер проверяет файл, распознаёт компанию, контакты, номер, срок и таблицу товаров.
- 02
Справочник находит существующего контрагента, сумма строк сходится с итогом, а одна позиция требует выбора товара оператором.
- 03
После подтверждения CRM получает сделку, товарные позиции, дату следующего действия и исходный PDF с внешним идентификатором.
- 04
Повторная загрузка того же файла открывает прежнюю операцию, а руководитель видит качество и время обработки по типам документов.
Что понадобится для работы
От вас
- Обезличенная выборка документов по типам и качеству, перечень обязательных полей, правила проверки и примеры ожидаемого результата.
- Доступ к CRM или ERP, документация API, справочники контрагентов и товаров, тестовый контур и права создания объектов.
- Требования к размещению и хранению файлов, роли операторов, объём обработки и сотрудник для разметки контрольной выборки.
Если у вас немного другая ситуация
Небольшие уточнения, которые помогают довести согласованный результат до рабочего состояния, уже учитываем в цене. Если по ходу работы появится отдельный крупный блок или понадобится платная лицензия, сначала обсудим варианты и стоимость. Расскажите о своей ситуации — подстроим план под неё.
- 3 000 ₽после подписания договора через Диадок
- 41 900 ₽после выполнения, демонстрации и приёмки результата
Предоплата входит в общую стоимость. Оставшуюся сумму оплачиваете после демонстрации и приёмки готовой работы.
Часто спрашивают
Об этой услуге
Какие документы можно распознавать и передавать в CRM?
Подходят повторяющиеся печатные формы: счета, акты, накладные, заявления, анкеты и коммерческие предложения. Точный состав подтверждаем на реальных обезличенных образцах.
OCR сможет работать с фотографиями телефона?
Да, если текст читаем, кадр содержит документ и качество укладывается в пилот. Выравнивание и очистка помогают, а сложный файл отправляется оператору.
Как контролируется ошибка в сумме или ИНН?
Поле проходит форматные и бизнес-проверки, сверяется с итогами и справочниками. Предупреждение показывает область скана и ожидаемое действие сотрудника.
Можно распознавать таблицы с позициями?
Да, для выбранных макетов и качества. Строки связываются со страницей, затем сопоставляются с каталогом; неоднозначную позицию подтверждает оператор.
Поддерживается локальное распознавание внутри компании?
Да, если выбранный движок подходит по языкам, точности и инфраструктуре. На пилоте сравним локальный и облачный варианты по полям, стоимости и требованиям хранения.
Что происходит при недоступности CRM или ERP?
Распознанные и подтверждённые данные остаются в очереди, интеграция повторяет запрос с тем же ключом, а журнал показывает состояние и причину задержки.
Можно позже добавить новый вид документа?
Да. Сначала собирается выборка, создаётся схема полей и проверки, затем тип проходит контрольную точность и включается в общий конвейер.
Кто принимает окончательное решение по документу?
Типовые файлы могут проходить до выбранного статуса автоматически, а сомнительные реквизиты подтверждает назначенный оператор или владелец бизнес-процесса.
Цена и изменения по ходу работы
Цена на странице окончательная?
Да. Перед началом мы сверяем исходные данные и фиксируем результат в договоре. Указанная на странице сумма покрывает согласованную работу целиком, даже если её техническая реализация потребует больше времени, чем ожидалось при оценке.
Что означает резерв незапланированных работ?
Это уже включённый в цену запас времени на небольшие связанные уточнения заказчика, которые появляются после старта: например, добавить поле, изменить формат уведомления или учесть ещё одно условие обработки.
Резерв рассчитывается по формуле: стоимость услуги × 30% ÷ 1 500 ₽. Для услуги за 30 000 ₽ это 6 часов. Эти часы относятся только к дополнительным, заранее незапланированным уточнениям. Они не являются сроком проекта и не ограничивают время на основную работу: согласованный результат мы выполняем полностью.
Можно уточнять детали уже во время работы?
Да. Небольшие связанные изменения обычно помещаются во включённый резерв и не требуют доплаты. Если новая идея заметно меняет результат или превращается в самостоятельную задачу, сначала обсудим подход и стоимость. Любое решение согласуем до выполнения.
Начало работы и оплата
Как оформляются договор и оплата?
Подписываем договор через Диадок. Предоплата составляет 3 000 ₽ и входит в общую стоимость услуги. Остаток оплачивается после демонстрации и приёмки готового результата.
Когда начинается срок выполнения?
Срок отсчитывается после согласования задачи, получения необходимых доступов и материалов, подписания договора и поступления предоплаты. Конкретную дату старта и плановый день готовности подтверждаем перед началом.
Как учитываются платные лицензии и внешние сервисы?
До старта проверяем, нужны ли тарифы, лицензии, сертификаты или дополнительные ресурсы внешних систем. Если они потребуются, заранее покажем варианты и стоимость. По возможности аккаунты и лицензии оформляются сразу на заказчика.
Проверка результата и гарантия
Как принимается готовая работа?
Вместе проверяем согласованные сценарии на контрольных данных или тестовой копии, а затем демонстрируем результат. Для интеграций сверяем передачу данных и обработку ошибок, для сайта — работу нужных страниц и действий пользователя, для отчёта — расчёты и обновление данных.
Какая гарантия действует после сдачи?
На выполненные изменения действует гарантия 3 месяца. Если в изменённой нами части обнаружится ошибка нашей реализации, проверим и исправим её без дополнительной оплаты. Переданные материалы, настройки и код остаются у заказчика.
Связанные шаги
- 01Распознавание счетов, накладных и актов с загрузкой в 1С
Распознать первичные документы
- 02OCR распознавание документов в CRM и ERP
Извлечь данные и проверить поля
- 03Интеграция сайта с amoCRM
Передать результат в amoCRM