Аналитика и реклама

План-факт продаж и маржи

Собираем действующие планы, версии, периоды, показатели и уровни детализации, разбираем правила признания продажи и закрепления менеджера. Подключаем фактические заказы, оплаты, возвраты, себестоимость и каналы, приводим сотрудников и подразделения к общей структуре.

Срок: 9 рабочих дней

Когда стоит обратиться

Обычно к нам обращаются в таких ситуациях:

Планы хранятся в таблицах, факт — в CRM и учётной системе, а сводный результат появляется только после ручного сбора.
Оборот выполняется, но маржинальность отстаёт, и руководителю требуется видеть оба показателя рядом по менеджеру, каналу и товарной группе.
В середине месяца сложно оценить ожидаемое выполнение и понять, какие подразделения или сделки создают основное отклонение.

Что именно мы сделаем

Собираем действующие планы, версии, периоды, показатели и уровни детализации, разбираем правила признания продажи и закрепления менеджера.

Подключаем фактические заказы, оплаты, возвраты, себестоимость и каналы, приводим сотрудников и подразделения к общей структуре.

Рассчитываем план, факт, процент выполнения, абсолютное отклонение, темп периода и прогноз результата на конец месяца или квартала.

Строим отчёт с уровня компании до подразделения, менеджера, канала и товара, добавляем детализацию до заказов и комментарии ответственных.

Сверяем контрольный период с CRM и учётными данными, настраиваем обновление и выделяем пропуски, устаревшие планы и резкие отклонения.

Что входит в стоимость

39 900 ₽ за всю работу

Рассчитываем план, факт, процент выполнения, абсолютное отклонение, темп периода и прогноз результата на конец месяца или квартала. Перед сдачей проверяем, что план и факт контрольного подразделения совпадают с утверждённым планом и исходными продажами за нужный период.

В комплект результата входят: план-факт отчёт по продажам и марже с иерархией подразделений и полезными разрезами; прогноз конца периода, список основных отклонений и детализация до сделок или заказов; схема показателей, таблица соответствий и инструкция по загрузке новых планов. Небольшие связанные уточнения, которые появляются во время работы, уже учитываем в стоимости.

Что будет готово

Материалы

Передадим вам

План-факт отчёт по продажам и марже с иерархией подразделений и полезными разрезами.
Прогноз конца периода, список основных отклонений и детализация до сделок или заказов.
Схема показателей, таблица соответствий и инструкция по загрузке новых планов.

Проверка

Перед сдачей проверим

План и факт контрольного подразделения совпадают с утверждённым планом и исходными продажами за нужный период.
Возврат, перенос менеджера или изменение версии плана отражается по согласованному правилу и сохраняет понятную историю.
Из отклонения по компании можно перейти к подразделению, менеджеру и заказам, которые сформировали результат.

Как это выглядит на практике

Сравнение плана и факта продаж и маржи по подразделениям

Разбор отставания по марже в середине месяца

Типичная ситуация: планы хранятся в таблицах, факт — в CRM и учётной системе, а сводный результат появляется только после ручного сбора. Сначала открываем текущий месяц и сравниваем выполнение плана выручки и валовой прибыли, затем переходим в подразделение, где оборот близок к плану, а маржа заметно отстаёт, а в финале отчёт показывает менеджеров и товарные группы с наибольшим вкладом в отклонение.

01
Открываем текущий месяц и сравниваем выполнение плана выручки и валовой прибыли.
02
Переходим в подразделение, где оборот близок к плану, а маржа заметно отстаёт.
03
Отчёт показывает менеджеров и товарные группы с наибольшим вкладом в отклонение.
04
Руководитель открывает заказы со скидками и фиксирует комментарий к корректирующим действиям.

Что понадобится для работы

От вас

Планы продаж и маржи по периодам, сотрудникам, подразделениям, каналам или товарным группам.
Фактические заказы, оплаты, возвраты, себестоимость и ответственные менеджеры.
Организационная структура, календарь и правила признания результата и изменения плана.

Если у вас немного другая ситуация

Небольшие уточнения, которые помогают довести согласованный результат до рабочего состояния, уже учитываем в цене. Если по ходу работы появится отдельный крупный блок или понадобится платная лицензия, сначала обсудим варианты и стоимость. Расскажите о своей ситуации — подстроим план под неё.

Стоимость работ 39 900 ₽ полная стоимость известна заранее

3 000 ₽после подписания договора через Диадок
36 900 ₽после выполнения, демонстрации и приёмки результата

Предоплата входит в общую стоимость. Оставшуюся сумму оплачиваете после демонстрации и приёмки готовой работы.

Часто спрашивают

Об этой услуге

Можно одновременно смотреть план по выручке и прибыли?

Да. Показатели выводятся рядом, поэтому выполнение оборота можно сразу сопоставить с валовой прибылью или другой принятой в компании маржой.

Как учитываются изменения плана в течение месяца?

Сохраняем дату и версию плана. Отчёт сможет сравнивать факт с актуальной версией и, при наличии истории, показывать первоначальный план отдельно.

Можно добавить прогноз выполнения месяца?

Да. Добавляем темп прошедших дней, сезонный профиль или стадии активных сделок в зависимости от доступных данных и процесса продаж.

Где менеджер оставит объяснение отклонения?

Можно использовать комментарий в самом отчёте, связанную таблицу либо поле CRM. Выбираем вариант, которым команда сможет пользоваться регулярно.

Цена и изменения по ходу работы

Цена на странице окончательная?

Да. Перед началом мы сверяем исходные данные и фиксируем результат в договоре. Указанная на странице сумма покрывает согласованную работу целиком, даже если её техническая реализация потребует больше времени, чем ожидалось при оценке.

Что означает резерв незапланированных работ?

Это уже включённый в цену запас времени на небольшие связанные уточнения заказчика, которые появляются после старта: например, добавить поле, изменить формат уведомления или учесть ещё одно условие обработки.

Резерв рассчитывается по формуле: стоимость услуги × 30% ÷ 1 500 ₽. Для услуги за 30 000 ₽ это 6 часов. Эти часы относятся только к дополнительным, заранее незапланированным уточнениям. Они не являются сроком проекта и не ограничивают время на основную работу: согласованный результат мы выполняем полностью.

Можно уточнять детали уже во время работы?

Да. Небольшие связанные изменения обычно помещаются во включённый резерв и не требуют доплаты. Если новая идея заметно меняет результат или превращается в самостоятельную задачу, сначала обсудим подход и стоимость. Любое решение согласуем до выполнения.

Начало работы и оплата

Как оформляются договор и оплата?

Подписываем договор через Диадок. Предоплата составляет 3 000 ₽ и входит в общую стоимость услуги. Остаток оплачивается после демонстрации и приёмки готового результата.

Когда начинается срок выполнения?

Срок отсчитывается после согласования задачи, получения необходимых доступов и материалов, подписания договора и поступления предоплаты. Конкретную дату старта и плановый день готовности подтверждаем перед началом.

Как учитываются платные лицензии и внешние сервисы?

До старта проверяем, нужны ли тарифы, лицензии, сертификаты или дополнительные ресурсы внешних систем. Если они потребуются, заранее покажем варианты и стоимость. По возможности аккаунты и лицензии оформляются сразу на заказчика.

Проверка результата и гарантия

Как принимается готовая работа?

Вместе проверяем согласованные сценарии на контрольных данных или тестовой копии, а затем демонстрируем результат. Для интеграций сверяем передачу данных и обработку ошибок, для сайта — работу нужных страниц и действий пользователя, для отчёта — расчёты и обновление данных.

Какая гарантия действует после сдачи?

На выполненные изменения действует гарантия 3 месяца. Если в изменённой нами части обнаружится ошибка нашей реализации, проверим и исправим её без дополнительной оплаты. Переданные материалы, настройки и код остаются у заказчика.