Очистка дублей CRM и единая карточка клиента
Изучаем модель CRM, контакты, компании, лиды, сделки, заказы, активности и связи с внешними системами, затем создаём резервную копию или контрольную выгрузку. Приводим телефоны, email, ФИО, адреса и реквизиты к сопоставимому виду, оцениваем заполненность и источники полей.
Когда стоит обратиться
Обычно к нам обращаются в таких ситуациях:
- Один покупатель существует в CRM под разными телефонами, email или написаниями имени, поэтому менеджер видит только часть его заказов и переписки.
- После интеграций и импортов появляются новые карточки вместо обновления существующих, а массовая рассылка получает повторы и неверную сегментацию.
- Компания готовит аналитику, программу лояльности или перенос CRM и хочет сначала получить надёжный профиль клиента с полной историей.
Что именно мы сделаем
Изучаем модель CRM, контакты, компании, лиды, сделки, заказы, активности и связи с внешними системами, затем создаём резервную копию или контрольную выгрузку.
Приводим телефоны, email, ФИО, адреса и реквизиты к сопоставимому виду, оцениваем заполненность и источники полей.
Находим точные и вероятные дубли, рассчитываем признаки совпадения и делим пары на автоматическое объединение, ручную проверку и отдельные профили.
Определяем главную карточку и правила переноса полей, сделок, заказов, задач, переписки и согласий, выполняем объединение с журналом каждого изменения.
Проверяем контрольные профили и интеграции, добавляем защиту от повторного создания дублей и отчёт о новых подозрительных совпадениях.
Что входит в стоимость
44 900 ₽ за всю работу
Изучаем модель CRM, контакты, компании, лиды, сделки, заказы, активности и связи с внешними системами, затем создаём резервную копию или контрольную выгрузку. Приводим телефоны, email, ФИО, адреса и реквизиты к сопоставимому виду, оцениваем заполненность и источники полей.
Находим точные и вероятные дубли, рассчитываем признаки совпадения и делим пары на автоматическое объединение, ручную проверку и отдельные профили. Перед сдачей проверяем, что контрольные дубли объединены в правильную карточку, а связанные сделки, заказы, задачи и сообщения доступны в её истории.
В комплект результата входят: очищенная клиентская база с объединённой историей контактов, сделок, заказов и коммуникаций; правила выбора главной карточки, сопоставления полей и обработки спорных совпадений; журнал изменений, контрольный отчёт и механизм обнаружения новых дублей. Небольшие связанные уточнения, которые появляются во время работы, уже учитываем в стоимости.
Что будет готово
Передадим вам
- Очищенная клиентская база с объединённой историей контактов, сделок, заказов и коммуникаций.
- Правила выбора главной карточки, сопоставления полей и обработки спорных совпадений.
- Журнал изменений, контрольный отчёт и механизм обнаружения новых дублей.
Перед сдачей проверим
- Контрольные дубли объединены в правильную карточку, а связанные сделки, заказы, задачи и сообщения доступны в её истории.
- Количество и состав обработанных записей сходятся между исходной выгрузкой, журналом объединения и итоговой CRM.
- Повторное обращение по контрольному телефону или email связывается с существующим клиентом либо попадает в очередь обоснованной проверки.
Как это выглядит на практике
Объединение истории постоянного покупателя
Типичная ситуация: один покупатель существует в CRM под разными телефонами, email или написаниями имени, поэтому менеджер видит только часть его заказов и переписки. Сначала система находит три карточки с одинаковым телефоном в разных форматах и двумя вариантами email, затем сотрудник видит даты, источники, сделки и признаки совпадения, после чего подтверждает единый профиль, а в финале заказы, обращения и задачи переносятся в главную карточку, а операция записывается в журнал.
- 01
Система находит три карточки с одинаковым телефоном в разных форматах и двумя вариантами email.
- 02
Сотрудник видит даты, источники, сделки и признаки совпадения, после чего подтверждает единый профиль.
- 03
Заказы, обращения и задачи переносятся в главную карточку, а операция записывается в журнал.
- 04
Следующая заявка с тем же контактом дополняет существующего клиента и показывает менеджеру всю историю.
Что понадобится для работы
От вас
- Административный доступ к CRM или полная выгрузка клиентов и связанных сущностей.
- Описание интеграций, внутренних ID, правил создания контакта и приоритетных источников полей.
- Примеры подтверждённых дублей, однофамильцев, общих корпоративных контактов и других спорных ситуаций.
Если у вас немного другая ситуация
Небольшие уточнения, которые помогают довести согласованный результат до рабочего состояния, уже учитываем в цене. Если по ходу работы появится отдельный крупный блок или понадобится платная лицензия, сначала обсудим варианты и стоимость. Расскажите о своей ситуации — подстроим план под неё.
- 3 000 ₽после подписания договора через Диадок
- 41 900 ₽после выполнения, демонстрации и приёмки результата
Предоплата входит в общую стоимость. Оставшуюся сумму оплачиваете после демонстрации и приёмки готовой работы.
Часто спрашивают
Об этой услуге
Как понять, что две карточки принадлежат одному клиенту?
Используем несколько признаков: внутренний ID, нормализованный телефон, email, реквизиты, адрес, имя и историю обращений. Уверенные совпадения и спорные пары обрабатываются по разным сценариям.
Сохранятся ли сделки и переписка после объединения?
Да. До запуска описываем связи CRM и проверяем перенос на контрольных карточках. Сделки, заказы, активности, задачи и доступная переписка закрепляются за итоговым профилем.
Можно отменить ошибочное объединение?
Перед работой создаём резервную копию там, где CRM поддерживает её, либо контрольную выгрузку и подробный журнал. Возможность обратного объединения проверяем на тестовых карточках и выбираем способ с учётом механики конкретной CRM.
Как остановить появление новых дублей?
Проверяем формы, импорты и интеграции, добавим нормализацию и поиск существующего профиля перед созданием карточки. Подозрительные совпадения будут попадать в отдельный отчёт.
Цена и изменения по ходу работы
Цена на странице окончательная?
Да. Перед началом мы сверяем исходные данные и фиксируем результат в договоре. Указанная на странице сумма покрывает согласованную работу целиком, даже если её техническая реализация потребует больше времени, чем ожидалось при оценке.
Что означает резерв незапланированных работ?
Это уже включённый в цену запас времени на небольшие связанные уточнения заказчика, которые появляются после старта: например, добавить поле, изменить формат уведомления или учесть ещё одно условие обработки.
Резерв рассчитывается по формуле: стоимость услуги × 30% ÷ 1 500 ₽. Для услуги за 30 000 ₽ это 6 часов. Эти часы относятся только к дополнительным, заранее незапланированным уточнениям. Они не являются сроком проекта и не ограничивают время на основную работу: согласованный результат мы выполняем полностью.
Можно уточнять детали уже во время работы?
Да. Небольшие связанные изменения обычно помещаются во включённый резерв и не требуют доплаты. Если новая идея заметно меняет результат или превращается в самостоятельную задачу, сначала обсудим подход и стоимость. Любое решение согласуем до выполнения.
Начало работы и оплата
Как оформляются договор и оплата?
Подписываем договор через Диадок. Предоплата составляет 3 000 ₽ и входит в общую стоимость услуги. Остаток оплачивается после демонстрации и приёмки готового результата.
Когда начинается срок выполнения?
Срок отсчитывается после согласования задачи, получения необходимых доступов и материалов, подписания договора и поступления предоплаты. Конкретную дату старта и плановый день готовности подтверждаем перед началом.
Как учитываются платные лицензии и внешние сервисы?
До старта проверяем, нужны ли тарифы, лицензии, сертификаты или дополнительные ресурсы внешних систем. Если они потребуются, заранее покажем варианты и стоимость. По возможности аккаунты и лицензии оформляются сразу на заказчика.
Проверка результата и гарантия
Как принимается готовая работа?
Вместе проверяем согласованные сценарии на контрольных данных или тестовой копии, а затем демонстрируем результат. Для интеграций сверяем передачу данных и обработку ошибок, для сайта — работу нужных страниц и действий пользователя, для отчёта — расчёты и обновление данных.
Какая гарантия действует после сдачи?
На выполненные изменения действует гарантия 3 месяца. Если в изменённой нами части обнаружится ошибка нашей реализации, проверим и исправим её без дополнительной оплаты. Переданные материалы, настройки и код остаются у заказчика.